Nous avons eu le plaisir d’accompagner Baptiste Guez et Pierre Nicolet, appuyés par le search fund Renovatio, dans la négociation et la mise en place des financements bancaires nécessaires à cette acquisition.
ODONTYS est un groupe de centres dentaires majoritairement implantés en Normandie, ainsi qu’en Seine et Marne. Les fondateurs du groupe participent à l’opération et restent à la direction opérationnelle afin de contribuer au développement de l’ensemble, aux côtés des repreneurs.
Il s’agissait d’un montage LBO classique mais rendu complexe entre autres par l’organisation du groupe cible (une dizaine d’entités) et le funding spécifique lié au mécanisme du search fund.
Au-delà de l’obtention des financements et de la négociation des conditions financières et de garanties, notre mission a consisté à faire preuve de pédagogie vis à vis des différents intervenants et à assurer une relation régulière avec les prêteurs sur un temps rendu long par les caractéristiques du dossier.
Tous nos voeux de succès aux nouveaux associés !