Prestations de conseil pour les repreneurs

Les chiffres à retenir

Depuis plus de 10 ans, nous avons accompagné plusieurs dizaines d’opérations de reprises d’entreprises, pour des montants de transaction situés entre 400 K€ et 5 M€.

Nous sommes aux côtés des repreneurs dans leur phase de recherche de la bonne société cible à reprendre : nous analysons les dossiers reçus ou sourcés par les clients, donnons notre appréciation sur le prix demandé, participons si besoin à la négociation, et simulons les différentes options possibles de financement afin que notre client puisse produire sereinement une lettre d’intention.

Après signature de la LOI, nous construisons un schéma de financement qui soit raisonnable et ne mette en danger ni la cible, ni le repreneur, ni le cédant s’il y participe, et ni la banque prêteuse ; cette phase peut comprendre de nombreux allers-retours avec nos clients et bien souvent aussi avec leur avocat.

Nous réalisons la documentation prévisionnelle selon plusieurs scénarii, et participons à l’élaboration du mémo de présentation de l’opération, soit en le prenant intégralement en charge (cas d’un repreneur encore salarié par exemple), soit en y contribuant de façon plus partielle.

Enfin, nous allons interroger les différents prêteurs (banques, Réseau Entreprendre ou Initiatives, Investisseurs…) et participons aux rendez-vous de présentation et à la négociation jusqu’au choix final des partenaires.

Les Bénéfices pour le Repreneur

Gain de temps en phase initiale

Permettre de se focaliser sur des cibles adaptées à une opération de LBO, et compatibles avec leurs critères et moyens.

Montages « bankables »

Permettre d’attester du sérieux de la démarche, ce qui renforce les chances d’obtenir les financements souhaités dans de bonnes conditions.

Disponibilité et écoute

Grande disponibilité, écoute bienveillante mais réaliste et si besoin soutien tout au long du parcours : le candidat repreneur n’est pas seul face à ses choix.

Conseillers expérimentés

Accès à l’expérience de ces opérations, ce qui permet de se focaliser sur ce qui est essentiel et de débloquer des situations de blocage entre les parties.

Mémo de présentation

Le mémorandum de présentation (ou mémo de présentation) est un document qui facilite la prise en main et la compréhension d’un dossier par ses lecteurs, que ces derniers soient des repreneurs, des prêteurs ou des investisseurs.

Nous réalisons ou participons à la réalisation des mémos de présentation lorsque nous accompagnons les repreneurs dans leur projet de reprise ; dans ce cas ce document s’adresse prioritairement aux prêteurs potentiels et aux investisseurs sollicités le cas échéant. Il met en avant les caractéristiques de la cible, l’adéquation avec le profil du repreneur, le plan de développement de ce dernier, et il est complété par l’analyse des données financières historiques de la cible, la structuration financière de l’opération et les données prévisionnelles argumentées selon plusieurs hypothèses.